Амалия, главная героиня этой истории, оказалась на грани смерти после битвы с драконом. Однако, когда все уже казалось потерянным, сам дракон решил пощадить её. Приняв облик человеческого ребёнка, он начал следовать за девушкой, скрывая свою истинную сущность.

Амалия вернулась в деревню и приняла дракона, которого она назвала Юго, за своего ребёнка. Она рассказывала всем, что он - её сын, и начала наслаждаться мирной жизнью вместе с ним. В этой новой реальности Амалия обнаружила, что у неё есть особый дар - способность общаться с монстрами и использовать их силу в своих целях.

Жизнь Амалии наполнилась магией и приключениями, и она поняла, что теперь у неё есть не только верный компаньон, но и непревзойденный защитник. Вместе они исследовали мир, встречали новых монстров и развивали свои навыки. И когда кто-то из деревни спрашивал, как у неё получается справляться с опасностями, Амалия только улыбалась и отвечала: "Магия и монстры - мои верные спутники, а Юго - мой самый верный друг".