В параллельной вселенной благодаря магии черного кота Ги Мидори стала принцессой Эсмеральдой, но ее жизнь оказалась далеко не сказочной. Горничные боятся ее, а жених, король Сирил, кажется ненавидит. Чувствуя одиночество и непонимание, Мидори получает от Ги способность превращаться в кошку. Сирил проявляет нежность к Мидори-кошке, но отношения с ней как с человеком остаются напряженными. Однако, Мидори не сдаётся и решает изменить свою судьбу. Постепенно усилия девушки вызывают перемены в отношениях с королем. Они начинают понимать друг друга, и Сирил проявляет новые качества. Мидори пытается изменить ситуацию к лучшему, и ее упорство не остается незамеченным. Начинается история преодоления преград и поиска истинной любви в мире, где магия сливается с реальностью.
