Юная королева Элиза, страдающая от бесплодия из-за злоупотребления королём магией, подвергается жестоким побоям и умирает, но в действительности убегает из замка. Скрытая в провинциальном городе, она планирует месть с помощью наложницы Люмьеры. Встреча с грубоватым конюхом Флегелем приводит к развитию неожиданных чувств. Оба скрывают свои тайны, их прошлое окутано масками. История "злой королевы" всего лишь двадцатипятилетней жизни оставляет яркий след в жестоком и безжалостном мире, где правит аристократия.