Осень наступила, и до выпускного осталось всего полгода. Харуки Китахара, участник распавшегося музыкального клуба, теперь играет на гитаре у окна после школы. Он готовится к школьному фестивалю, и это стало его единственным приключением за два года усердной учебы. Но когда к его музыке присоединились пианино и волшебный голос, он перестал быть одиноким. Теперь в музыкальном клубе снова двое, а потом и трое участников. Начался семестр, о котором Харуки мечтал и надеялся. Все стало возможным благодаря музыке, которая объединила их всех воедино. Впереди были новые испытания, дружба и радость от творчества. Это было началом чего-то нового и волнующего в их жизни, наполненной мелодиями и смехом.
